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2021年家居定制行业年报研究报告

2022-05-17 09:40:00 责任编辑: 谢小华 浏览数:

必威体育app官方版下载2021年定制家居行业格局于市场震荡中悄然生变。欧派家居营收踏入200亿,索菲亚来到百亿阵营,志邦家居突破50亿规模,行业从“欧索尚”的格局逐步迈向“欧索尚志”时代。

必威体育app官方版下载2021年家居定制行业年报研究报告

2021年年报季收官,9大定制家居上市企业成绩单一一披露,在疫情、房地产行业暴雷、原材料价格上涨等影响下,9家企业均出现增收不增利,整体净利润水平有不同程度下滑。

乐居财经梳理年报发现,2021年定制家居行业格局于市场震荡中悄然生变。欧派家居营收踏入200亿,索菲亚来到百亿阵营,志邦家居突破50亿规模,行业从“欧索尚”的格局逐步迈向“欧索尚志”时代。

必威体育app官方版下载营收方面,9家定制企业均跑赢家居行业平均增速,保持正向增长,其中好莱客同比增长54.4%,营收增速排名首位;我乐家居营收倒数第二,但毛利率达46.2%,排名第一;净利润方面,欧派家居26.66亿元的收入超过其余8家之和。

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营收普增,“三巨头”差距拉大

从整体情况看,2021年九大定制企业共实现营业收入约549.76亿元,相比2020年的约422.19亿元,增长了127.57亿元左右,涨幅约30%。远远优于国家统计局发布的2021年全年家具行业规模以上企业营业收入同比13.5%的增长。另一个参考数据是,2016年-2020年九大定制家居上市公司的营业收入复合增长率为17.88%。

必威体育app官方版下载如果以此为基数来看营收增幅,有4家企业“被平均”,1家企业“没掉队”,4家企业“拖后腿”,不过相比2020年“有增有减”,9家企业均实现了营收正增长。

必威体育app官方版下载财务数据显示,欧派家居成为首个突破200亿大关的定制家居企业,行业龙头地位不断夯实,与第二名索菲亚的差距从2020年的64亿元扩大到100亿元;排行第二的索菲亚挤进百亿阵营,与第三名尚品宅配的差距从2020年的18亿元扩大到31亿元;头部3家营收差距拉大,从侧面反映出龙头企业的增长韧性。从增幅上看,头部3家中,只有欧派家居跑赢平均增速。

2021年,排名中段的3家企业不断发力,营收增速表现亮眼。排名第六的好莱客以54.4%的增速领跑,排行第四的志邦家居凭借34.17%的增速,营收突破50亿元,将自己与尚品宅配的差距从2020年27亿元缩小至22亿元;金牌厨柜保持稳步增长,增速比2020年提高了约6个百分点。

必威体育app官方版下载另外发力中高端市场原创产品的皮阿诺,营收超过我乐家居,排名上升一位,营收增幅也高出我乐家居近14个百分点。顶固集创营收依然甩尾,不过48.82%的增幅排名第二。

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必威体育app官方版下载主营业务贡献方面,除了尚品宅配和我乐家居,其余7家在定家居制造业贡献占比都在90%以上,其中有5家超过95%,索菲亚达到99.39%。

分产品看,涉及橱柜、衣柜和木门产品的居多。值得注意的是,欧派家居衣柜及其配套家居产品营收达101.71亿元,同比增长49.53%,占营收比达49.75%;其橱柜业务实现营业收入75.29亿元,也保持着行业第一。

必威体育app官方版下载在与欧派家居布局相似的几家企业中,索菲亚在衣柜及其配套产品上营收82.69亿元,占比79.46%;志邦家居整体橱柜贡献29.34亿元营收,占比56.94%;皮阿诺定制厨柜及其配套产品营收11.8亿元,占比64.73%;顶固集创的衣柜及其配套家居营收贡献占比55.74%,为7.24亿元;金牌厨柜的整体橱柜业务营收3.82亿元,占比69.29%,好莱客衣柜及全屋产品贡献了61.96%的营收。

尚品宅配和我乐家居则更倾向于全屋定制业务,我乐家居全屋定制贡献68.33%的业绩,尚品宅配依靠定制家居实现营业收入47.43亿元,占比72.83%。

利润多方承压,毛利率集体下滑

必威体育app官方版下载2021年在原材料价格上涨压力下,9家企业毛利率出现下滑,不过下滑幅度控制在4%以内。毛利率水平有2家超过3%,其中索菲亚下滑幅度最大为3.35%,欧派家居下滑3.31%;尚品配宅基本持平,仅下滑0.06%。

虽然毛利率排名倒数第二,不过欧派家居的净利率排名第一,为13.03%;反而是毛利率排名第一的我乐家居,净利率排倒数第二;毛利率排第三的皮阿诺,净利率垫底。

在净利润方面仅有欧派家居、志邦家居以及金牌厨柜保持正增长,其余6家企业全线下滑,其中顶固集创、我乐家居、皮阿诺净利润分别亏损7.29亿元、1.62亿元以及0.85亿元,同比分别下滑490.18%、470.05%以及173.73%。

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在原材料价格上涨已成为事实的情况下,2021年不少企业依靠“套餐”掀起“价格战”。将多个单品项目打包,从全屋定制变成整家定制,在物流、运输、人工等方面控制成本,在一定程度上来说,可以缓冲一下原材料价格上涨带来的压力,比如欧派家居、索菲亚、尚品宅配、金牌厨柜分别推出了套餐。

从套餐内容看,大同小异,多数为定制+成品家具+软装或家品,10+或20+㎡左右的定制柜居多,涵盖沙发、餐桌椅、背景墙等,送厨柜、木门、智能小家居用品等。从价格上看,套餐的定价大多在3万元左右,索菲亚推出的“全大牌整装家”定价在39800元。

必威体育app官方版下载大宗业务一度是定制家居企业增长最为迅速的业务板块,但受出险房企拖累,大宗业务客户的债务违约,带来的应收账款坏账,成为2021年定制家居企业业绩大幅下滑的主要原因。

必威体育app官方版下载我乐家居、索菲亚、好莱客就直接点名了受房企影响,对应收账款计提坏账。我乐家居针对合作的一些大型房企资金紧张出现违约,对存在减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备4.31亿元;索菲亚也因某房地产公司2021年陷入债务危机,对该公司账面余额3.41亿元的应收票据、4.62亿元的应收账款按照80%的比例计提了坏账准备,其年度信用减值损失高达6.5亿元。

必威体育app官方版下载整体来看,2021年随着地产企业频繁出现债务违约,定制家居企业受到波及的情况并不少见。在应收账款方面,营收规模排名前列的索菲亚和欧派家居均超过10亿元,尚品宅配应收账款排名第六,但周转率达47.65次,位列第一,其应收账款转化为现金的能力最强,换言之,其回款表现最好。金牌厨柜、欧派家居的周转率也都超过20次,在回款方面有一定保证。

而在需要转化成应收账款的存货方面,定制模式下,企业大多以销定产,库存相对可控,不过在原材料价格上涨之下,一些企业适当提升了库存,以对抗上游价格上涨。

欧派家居以14.63亿元领跑,尚品宅配位列第二,我乐家居垫底。综合存货和应收账款周转率来看,欧派家居和尚品宅配现金流动性最好,皮阿诺和我乐家居甩尾。

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市场规模继续分化,欧派家居一家独大

在整个家居行业规模战加剧的情况下,优厚的资本将成为后续增长的原动力,在行业进入渠道、品类、产能快速扩张时期,企业之间拼的就是资金实力。

9家上市定制家居企业中,总市值差距依然较大。截止今年5月6日,9家企业总市值合计1108.06亿元,相比2020年底的1713.28亿元,缩水近500亿,而且9家企业均有不同程度缩水,市值超百亿的企业数量也从2020年的4家减少至2家,市值50亿以下企业数量增加2家。家居行业上市公司品牌价值前三分别为欧派家居、顾家家居和索菲亚。

必威体育app官方版下载排名第一的欧派家居去年底市值接近千亿,为986.20亿元,截止目前,市值下降超283亿,来到703.57亿元;排名第二的索菲亚总市值为169.7亿元,相比去年缩水近90亿元。

志邦家居和尚品宅配分别缩水约44亿、93亿,掉队百亿市值阵营。金牌厨柜、好莱客去年市值还维持在50亿阵营,今年也掉出50亿元队伍。

第二名到第九名8家企业市值总和404.49亿元,不到欧派家居的60%,定制家居行业一家独大现状并未改善;而50亿市值以下的5家企业总市值合计122.8亿元,不及排名第二的索菲亚,市场动荡之下,行业分化依旧明显。

对股东的回报方面,志邦家居的净资产收益率最高,为21.16%,也说明其赚钱的效率在行业里比较优秀;有3家企业净资产收益率为负数,其中皮阿诺最低为-47.43%,这也意味着皮阿诺虽然营收增长了,但股东并没有赚到钱。

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必威体育app官方版下载近7年来,定制家具市场规模增速始终保持在20%以上,有机构预测2022年中国定制家具市场规模达4730亿元,高速增长赛道上规模战必不可少,这一点最直接的体现就是企业的门店数量。

2021年9家企业门店数量继续增长,欧派家居以7475家门店位列第一,新增363家;超过第二名的索菲亚近2000家,资本规模和门店数量都处于领先地位。

有息负债规模扩大,短期偿债均无压力

必威体育app官方版下载债务可能会影响公司的资金运转和经营管理,适当的债务有利于企业盘活资产。2021年9家企业中除了金牌厨柜,其余8家企业资产负债率均有不同程度上涨,平均负债率为51.6%。

必威体育app官方版下载其中有5家企业负债率高于平均值,分别为我乐家居、顶固集创、尚品宅配、索菲亚以及皮阿诺,负债率分别为63.87%、56.75%、55.22%、52.23%以及51.87%。

整体来看,除了负债率最高的我乐家居和负债率最低欧派家居差距明显之外,其余6家维持在46.41%-56.75%之间,基本在平均线上下徘徊,差距不大。

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2021年定制家居企业合计短期借款达60.2亿元,有息负债为89.93亿元。

短期借款最多的3家企业为欧派家居、索菲亚、尚品宅配,分别为23.89亿元、13.02亿元、8.54亿元。

有息负债最多的3家企业为索菲亚、欧派家居、尚品宅配,分别为24.16亿元、24.01亿元、14.18亿元。欧派家居、好莱客、金牌厨柜没有长期借款。

持有货币资金最多的3家企业为欧派家居、索菲亚、尚品宅配,分别为65.62亿元、27.1亿元、13.93亿元。

在偿还短债能力方面,虽然同比压力变大,但与手中现金相比较而言,9家企业均无压力,现金均能覆盖短债。皮阿诺手持现金6.11亿元,短期借款0.75亿元,一年内到期的非流动负债0.07亿元,现金短债比较高为7.45,在9家企业中排名首位。排名最后的好莱客,现金短债比为1.33。规模靠前的“欧索尚志”四大家分别为2.73、1.94、1.38、2.19,整体水平处于中上游。

(图文来源:文/乐居财经 程孟瑶,侵删)

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